Alibaba, Tencent и ByteDance хотят заключить с Samsung десятилетние контракты на поставку памяти

Крупнейшие китайские технологические компании стремятся обеспечить себя микросхемами памяти Samsung на долгосрочную перспективу. Alibaba, Tencent и ByteDance, владеющая TikTok, по данным южнокорейского издания Maeil Business Newspaper, обсуждают возможность заключения соглашений сроком до 10 лет. Причина — растущий спрос со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта и дефицит памяти для серверов.

Обычно долгосрочные соглашения о поставках полупроводников рассчитаны на три-пять лет. Китайские компании, как сообщается, хотят получить гарантии поставок на значительно более продолжительный срок, чтобы обеспечить работу облачных платформ и расширение вычислительных мощностей для ИИ.

Почему китайским компаниям понадобилась память Samsung

Современные ИИ-сервисы требуют огромного количества серверной памяти. Она используется для обработки запросов, работы моделей и обслуживания пользователей облачных платформ. По мере расширения дата-центров потребность в микросхемах DRAM растет, а доступные объемы поставок становятся предметом конкуренции между крупнейшими технологическими компаниями.

Крупные американские облачные провайдеры заранее заключили соглашения с ведущими производителями памяти, включая Samsung, SK hynix и Micron. Это ограничивает объемы, доступные другим покупателям, и вынуждает китайские компании искать дополнительные гарантии поставок.

По сведениям Maeil Business Newspaper, китайские технологические гиганты заинтересованы в двух видах памяти:

• DDR DRAM — оперативной памяти для серверов, которая используется при выполнении вычислений и обработке данных;
• LPDDR DRAM — энергоэффективной памяти, традиционно применяемой в смартфонах и других мобильных устройствах, но также востребованной в некоторых архитектурах ИИ-серверов благодаря низкому энергопотреблению.

Использование LPDDR в серверной инфраструктуре может помочь снизить энергозатраты крупных вычислительных систем. Для операторов дата-центров это особенно важно, поскольку расходы на электричество и охлаждение становятся существенной частью стоимости эксплуатации оборудования.

Samsung и SK hynix уже распределяют будущие поставки

Ситуация выгодна производителям памяти: высокий спрос позволяет им заранее согласовывать объемы производства и планировать доходы на несколько лет вперед. Согласно отраслевым оценкам, приведенным в публикации Maeil Business Newspaper, от 70% до 80% запланированного выпуска памяти Samsung и SK hynix на 2027 год может приходиться на долгосрочные соглашения с крупными международными заказчиками.

Samsung, как сообщается, завершила переговоры о поставках с пятью крупнейшими клиентами, связанными с инфраструктурой дата-центров, и ведет обсуждения еще с несколькими крупными заказчиками. SK hynix также согласовала долгосрочные условия с рядом клиентов. При этом названные показатели отражают отраслевые оценки, а не опубликованную компаниями полную статистику контрактов.

Китайские компании хотят присоединиться к этой гонке за поставками, когда значительная часть производственных мощностей уже распределена. Однако пока речь идет о сообщениях о переговорах и запросах на долгосрочные соглашения, а не о подтвержденных десятилетних контрактах.

Что это означает для рынка памяти

Если производители согласятся на контракты сроком до 2035 года, это обеспечит им большую предсказуемость спроса и поможет планировать инвестиции в производство. Для китайских облачных платформ подобные соглашения станут способом снизить риск нехватки компонентов при расширении ИИ-инфраструктуры.

При этом долгосрочные договоренности не гарантируют неизменных цен на память: условия пересмотра стоимости, объемы поставок и конкретные обязательства сторон пока не раскрыты. Кроме того, десятилетний горизонт несет риски для обеих сторон, поскольку технологии, производственные мощности и структура спроса на полупроводники могут существенно измениться.

Китай развивает собственное производство памяти, в том числе через компании CXMT и YMTC. Однако доступность и конкурентоспособность отдельных типов микросхем пока различаются. Поэтому обращение к Samsung и SK hynix позволяет китайским технологическим гигантам диверсифицировать источники поставок, даже если параллельно они наращивают закупки у местных производителей.

Для рынка электроники последствия могут проявляться косвенно. Продолжительный дефицит DRAM способен поддерживать ценовое давление на производителей компьютеров, смартфонов и серверов. В Украине влияние будет зависеть от мировых цен, курса валют и стоимости поставок: сами переговоры китайских компаний с Samsung не означают автоматического подорожания устройств в рознице.

Главный вопрос теперь заключается в том, удастся ли китайским компаниям получить долгосрочные гарантии поставок в условиях, когда производственные мощности ведущих поставщиков уже востребованы крупнейшими мировыми заказчиками.

Теги:

Источник